招商中证500指数怎么样?招商中证500指数基金好不好?

市场上不断有新基金开始发售,购买新基金,在费率上要比老基金有优势,但是我们在购买之前要对其基础信息有所了解。招商基金近期发布了一款新基金,这就是招商中证500指数怎么样?招商中证500指数基金好不好?


招商中证500指数怎么样?招商中证500指数基金好不好?

新发基金是无法从历史数据中了解其业绩的,但是我们可以从基金的风险收益投资、投资策略以及基金经理过往管理过的基金来了解这一款基金。

【1】风险收益特征:本基金是股票型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金、混合型基金。

该基金投资的是中证500等权重指数,等权指数是指将成分股按照同样的权重来编制的股票,这与市值加权指数是不同的。要注意,等权编制的指数,每个成分股涨跌幅对指数的影响都是一样的,消除大市值公司对指数的影响。所以,当大市值公司表现好时,市值加权指数的表现会更好;当小市值公司表现好时,等权指数的表现会更好。

【2】投资策略:本基金作为增强指数型基金,以跟踪中证500等权重指数为主,一般情况下保持各类资产配置的基本稳定,与此同时,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。

在投资目标上,该基金力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

【3】基金经理:作为指数增强型基金,基金的收益主要受指数的表现的影响,但是与基金经理也有一定关系。本基金的基金经理王平先生,管理学硕士,FRM,具备丰富的指数基金投资经历。

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